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Après un deuxième trimestre déprimé, CBRE projette la voie de la reprise du secteur américain de l'hébergement

Graphique - Marchés hôteliers américains

Après un deuxième trimestre déprimé, CBRE projette la voie de la reprise du secteur américain

Après avoir fait face aux niveaux d'occupation les plus bas depuis les années 1930 et aux plus fortes baisses de revenus et de bénéfices jamais enregistrées au deuxième trimestre, l'industrie hôtelière américaine est sur le point d'entamer une reprise pluriannuelle au troisième trimestre.

Selon Kalibri Labs, le nombre de nuitées occupées dans les hôtels américains au deuxième trimestre était de 60% de moins qu'un an plus tôt. Avec une baisse aussi spectaculaire de la demande, le taux d'occupation national pour le trimestre n'était que de 28,3%. On estime que 15% des hôtels américains ont été contraints de fermer pendant une partie de la période de trois mois.

«Heureusement pour les hôteliers américains, des indicateurs de reprise du marché ont commencé à apparaître au cours du trimestre. Après avoir atteint un creux en avril, la demande d'hébergement a augmenté de 83% en mai et juin », a déclaré Jamie Lane, directeur principal de CBRE Hotels Research. «Cette mini poussée de la demande a été alimentée par les voyageurs d'agrément cherchant à échapper aux liens de la quarantaine à domicile pour des destinations rurales et de villégiature sûres et saines.»

Au-delà du nadir du dernier trimestre, CBRE Hotels Research prévoit une amélioration continue des performances de l'hébergement aux États-Unis pour le reste de l'année et au-delà. Selon l'édition Q2 2020 de Hôtel Horizons®, Le taux d'occupation des hôtels aux États-Unis devrait être de 39,8% en moyenne, avec un taux quotidien moyen (ADR) de 104,10 USD pour 2020. Le résultat net est un niveau de RevPAR annuel de 41,46 USD, soit 52,5% de moins que le RevPAR de 87,22 USD affiché pour 2019.

"NOUS. La demande d'hébergement devrait augmenter d'un taux de croissance annuel composé de 14,1% au cours des quatre prochaines années, pour revenir aux niveaux de 2019 d'ici le troisième trimestre de 2023 », a déclaré M. Lane.

Les modèles de récupération varient selon l'échelle de la chaîne. Les nuitées occupées dans les hôtels du segment haut de gamme devraient revenir aux niveaux de 2019 en 2022, tandis que la demande de luxe et de haut de gamme accusera un retard jusqu'en 2024.

«Des facteurs économiques, sociaux et opérationnels influencent la reprise de la demande», a déclaré Bram Gallagher, économiste principal chez CBRE Hotels Research. «Au cours du dernier trimestre, nous avons observé des taux d'infection géographiquement décalés à travers les États-Unis. Par conséquent, CBRE prévoit un cycle économique moins profond que prévu initialement, suivi d'une reprise plus longue. En retour, cela a prolongé nos prévisions de reprise de la demande d'hébergement jusqu'en 2023 à partir de 2022. »

Nouveau fournisseur de données, nouvelles perspectives
À partir de ce trimestre, CBRE a conclu un accord avec Kalibri Labs pour fournir des données historiques sur les performances d'hébergement afin de soutenir ses Hôtel Horizons® modèle de prévision économétrique. En juin, Kalibri Labs collecte des données de réservation transactionnelles quotidiennes auprès d'environ 34500 hôtels offrant plus de 3 millions de chambres à travers les États-Unis. Avec ce partenariat, CBRE obtient des informations sur la façon dont les clients réservent leurs chambres d'hôtel, le délai de réservation, la durée le temps qu'ils ont passé à l'hôtel et les coûts associés à toutes les réservations. L'ensemble de données de Kalibri Labs permet également à CBRE de démontrer plus clairement les disparités par marché, si critiques dans un monde post-COVID.

«Les données de Kalibri Labs ont été extrêmement utiles en 2020 alors que nous tentons de comprendre l'impact réel du virus COVID-19 sur les habitudes de voyage. Par exemple, le système de distribution mondial (GDS) et les informations sur les canaux de réservation de groupe nous permettent de faire des hypothèses concernant le rythme de la reprise pour les marchés et les segments qui dépendent de la demande des entreprises et des groupes », a déclaré M. Lane.

Cindy Estis Green, PDG de Kalibri Labs, a déclaré: «Même avant COVID, l'environnement d'exploitation était devenu plus complexe et plus coûteux à mesure que le processus de réservation était en ligne et que les données sont désormais disponibles pour illustrer les segments et les canaux qui composent la demande ainsi que leurs coûts. Les principaux moteurs du marché peuvent être clairement définis et, par conséquent, les projections importantes de CBRE pour l’avenir peuvent être considérablement plus affinées et précises. »

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L'édition Q2 2020 de Hotel Horizons® pour l'industrie de l'hébergement aux États-Unis et 65 grands marchés peut être achetée en visitant: https://pip.cbrehotels.com. Pour consulter la dernière analyse de CBRE Hotels sur l'impact du COVID-19 sur le secteur de l'hébergement, veuillez visiter: https://www.cbrehotels.com/en/global/covid-19

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